У сучасному бізнес-середовищі клієнт більше не просто «користувач послуги» — він центр усіх процесів. Якісний клієнтський досвід що далі, то більше стає надцінним ресурсом, що забезпечує бізнесу конкурентоспроможність.

«Задоволений клієнт — це найкраща бізнес-стратегія з усіх». — Майкл ЛеБеф, автор книжок про бізнес «Working Smart» та «How to Win Customers and Keep them for Life»

Сьогодні споживачі не лише купують продукт чи послугу — вони формують загальне враження на основі своєї Customer Journey. Якщо ж вона виявляється незадовільною, клієнти можуть легко обрати інший варіант. Для бізнесу це сигнал до постійного вдосконалення кожного етапу взаємодії. Тож враховуючи динамічний (завдяки технологічним інноваціям, глобалізації, законодавчим змінам розвитку стартап-культури тощо) розвиток ринку, компанії дедалі частіше замислюються над питанням: «Як не лише залучити, а й надовго зберегти лояльність клієнта?»

Саме тут на допомогу приходить CRM-система (Client Relationship Management), що давно перестала бути лише «помічником відділу продажів». Наразі CRM-системи для бізнесу є повноцінними стратегічними платформами, які впорядковують комунікації, структурують дані, підвищують якість сервісу і допомагають ухвалювати обґрунтовані рішення. Сучасна CRM-система, завдяки глибокій автоматизації, зручним інтеграціям і потужній аналітиці, перетворюється на ключовий інструмент бізнесу, що об’єднує продажі, маркетинг і сервісне обслуговування в єдину екосистему.

Всупереч деяким упередженням, що закріпились на ринку, сучасні CRM-системи підходять для бізнесу будь-якого масштабу. Раніше вважалося, що подібні рішення можуть собі дозволити лише «технологічні гіганти». Наразі кожен бізнес може підібрати для себе гнучку, адаптивну і доступну CRM-систему, кастомізувавши її під свої потреби.

Та які саме прикладні функції виконує CRM-система? Які можливості відкриває для бізнесу? Пропонуємо розглянути детальніше.

Основні функції та можливості сучасних CRM-систем для бізнесу

1. Персоналізована взаємодія на кожному етапі Customer Journey: Сучасні CRM-системи дозволяють максимально персоналізувати та адаптувати комунікацію під конкретні потреби клієнта, враховуючи його історію взаємодій, інтереси та поведінкові дані.
2. Організація та гнучка структуризація клієнтських даних: Уся інформація про клієнтів упорядковується в єдиній системі, що дає змогу легко сегментувати базу за різними критеріями — від географії до рівня залученості.
3. Залучення потенційних лідів та збереження їхньої лояльності: CRM-системи допомагають будувати автоматизовані ланцюжки комунікації. Це дозволяє підтримувати довгострокові стосунки з клієнтами: від першого контакту до повторної покупки.
4. Управління воронкою продажів у реальному часі: Системи CRM для бізнесу дають змогу відстежувати кожен етап угоди, бачити точки зростання та оперативно реагувати на зміни.
5. Автоматизація рутинних завдань: Надсилання листів, нагадування, оновлення статусів — усе це може виконуватись у CRM автоматично, звільняючи час співробітників для більш персоналізованої роботи з клієнтами.
6. Аналітика й звітність для прийняття обґрунтованих рішень: CRM-системи надають інструменти для створення динамічних звітів і аналітичних панелей, що допомагають формувати обґрунтовану бізнес-стратегію.
7. Синхронізація команд і прозорість комунікації: Завдяки централізованому доступу до даних, різні відділи — маркетинг, продажі, підтримка — працюють узгоджено.
8. Надійний захист клієнтських даних: Більшість сучасних CRM-систем відповідають необхідним вимогам безпеки, використовуючи актуальні протоколи шифрування та контролю доступу до інформації.

Консалтингова компанія Forrester зазначає, що близько 70% організацій планують збільшити інвестиції в CRM протягом наступного (2025) року. При цьому, за даними theWorks, понад 94% компаній у сфері технологій вже використовують CRM-системи для бізнесу. Це свідчить про постійне зростання популярності CRM-систем як фундаментального інструменту для підвищення ефективності бізнесу, покращення взаємодії з клієнтами та досягнення конкурентних переваг. Та як зрозуміти, що це — справді необхідність саме для вашої компанії?

Основні ознаки, які свідчать про те, що бізнесу вже варто впровадити CRM-систему:

1. Втрата потенційних клієнтів: У компаніях, де немає централізованої системи обліку клієнтів, трапляється, що ліди лишаються без належної уваги — наприклад, на папірці, що випадково потрапив у смітник. Через це потенційні клієнти можуть «випадати» з воронки продажів і навіть переходити до конкурентів, що є однією з найприкріших ситуацій для бізнесу.
2. Неузгодженість комунікацій між співробітниками: За відсутності єдиного інструменту для омніканального спілкування компанія ризикує стикнутися з дублюванням контактів, плутаниною у відповідях і втраченою інформацією про клієнта. Що, своєю чергою, напряму впливає на якість обслуговування та рівень довіри з боку клієнта.
3. Уповільнення бізнес-процесів: Довгі цикли обробки заявок, відсутність автоматичних нагадувань і розрізнені джерела даних знижують ефективність роботи команди. В умовах високої конкуренції затягування процесів напряму впливає на прибутковість компанії — адже ніхто не любить довго чекати.
4. Неможливість масштабування: Різке зростання кількості запитів або нових клієнтів може перевантажити наявні ресурси компанії, якщо у неї не має гнучкої системи управління відносинами. Як наслідок — втрата можливостей на ринку.
5. Нерелевантні рішення через відсутність аналітики: Без систематизованих даних важко оцінити ефективність маркетингових стратегій, визначити найбільш результативні канали залучення чи зрозуміти причини відтоку клієнтів. Зазвичай, у таких випадках рішення ухвалюються інтуїтивно, що підвищує ризики стратегічних помилок.
6. Високий відсоток помилок: У компаніях, де інформація про клієнтів ведеться вручну (наприклад, у таблицях або текстових документах), зростає ймовірність неточностей, дублів і втрати критично важливих даних.
7. Відсутність єдиної екосистеми: Якщо робочі інструменти компанії (електронна пошта, телефонія, месенджери тощо) не синхронізовані між собою, команда витрачає значно більше часу на пошук й обробку інформації про клієнтів. До того ж це часто призводить до невчасної реакції на запит споживача — коли він вже, ймовірно, звернувся до конкурента.

Якщо ваш бізнес стикався з подібними викликами під час роботи з клієнтами — варто замислитись про впровадження CRM-системи. Як саме обрати релевантне рішення і впровадити його без переривання робочих процесів — пропонуємо розібрати по пунктах.

Що впроваджувати, як впроваджувати й коли впроваджувати: CRM-система саме для вашого бізнесу

Коли рішення про впровадження CRM-системи прийняте, часто здається, що найскладніший етап вже позаду. Насправді ж це лише початок трансформації, яка відкриває нові можливості для бізнесу. CRM — це не просто технічний інструмент. Це фундаментальна зміна бізнес-підходу. Вона змінює спосіб управління процесами, обробки даних і, найважливіше – взаємодії з командою та клієнтами.

Однак ефективність таких змін напряму залежить від того, як саме впроваджувати CRM-систему. Звісно, універсального шляху не існує, але пропонуємо розглянути кілька основних порад, які допоможуть сформувати міцний фундамент для успішної інтеграції CRM у бізнес-процеси компанії:

• Визначте проблеми, які система має розв’язати: Сформулюйте, навіщо вам потрібневпровадження. Визначте чіткі запити: наприклад, «ми губимо лідів, маємо повільну комунікацію, не бачимо аналітики по каналах» тощо. CRM має бути підібрана, як відповідь на конкретні виклики.
• Сформулюйте критично важливі функції: Поставте must-have проти nice-to-have.Визначте для себе: вам потрібні лише картки клієнтів і звітність, чи також інтеграція з email, телефонією, рекламою та AI-рекомендаціями? Непотрібна складність — ворог адаптації, а недооцінка потреб — ворог масштабування.
• Оберіть тип системи: Хмарні рішення швидше впроваджуються й краще масштабуються (статистика від Martech Zone зазначає, що 87% компаній, що впроваджували CRM, обрали саме хмарну базу). Локальні системи можуть краще підходити для специфічних запитів, але вимагатимуть більших технічних ресурсів. Визначте для себе пріоритетну функцію і відштовхуйтесь від неї під час вибору.
• Оцініть майбутнє навантаження: Визначте, скільки буде залучено людей, скільки перенесено даних, скільки модернізовано процесів. Впровадження в компанії з 5 людьми та в компанії з 50 відділами — два різні завдання. Обсяг роботи, структура команди, кількість контактів і каналів — усе має значення.
• Дослідіть інтерфейс: Якщо система викликає у співробітників роздратування, найімовірніше вона просто не запрацює. Інтерфейс має бути кастомізованим під потреби так, щоб він сприймався інтуїтивно.
• Перевірте гнучкість обраної системи: Гарно підібрана CRM для бізнесу — це не просто коробкове рішення, а гнучкий інструмент, який підлаштовується під специфіку вашої компанії. Система має стабільно оновлюватися і бути готовою до стрімкого масштабування.
• Перевірте відповідність нормативним актам: Якщо ви працюєте з ринками ЄС чи США, ваша система має відповідати стандартам GDPR або CCPA. Це обов’язкова умова довіри клієнтів і юридичної безпеки.
• Сформуйте внутрішню команду впровадження: В ідеалі вона має складатись з представників продажів, маркетингу, керівництва та IT. Група має керуватись одним відповідальним координатором.
• Проведіть аудит даних і підготуйте їх до міграції: Працювати з несистематизованою базою — на жаль, те саме, що будувати дім на болоті. Очищення, структурування й перевірка даних — критичний етап для успішного впровадження системи CRM.
• Забезпечте навчання та підтримку команди: Навіть найкраща система не працює без людей, які вміють нею користуватися. Заплануйте адаптаційний період для команди, проводьте навчальні сесії та організуйте систему внутрішньої підтримки. 

Однак варто враховувати, що навіть найретельніша підготовка не гарантує ідеального впровадження CRM-системи. В процесі інтеграції можуть залишатися не поміченими деякі деталі, які з часом набирають ваги та впливають на результат. Тому важливо знати типові помилки, яких варто уникати, щоб забезпечити ефективний запуск і роботу системи. 

Чого варто уникати: типові помилки під час вибору і впровадження CRM для бізнесу

Згідно з дослідженням Capterra, 49% користувачів CRM відмовляються від системи через те, що компанія не узгодила свої запити з функціоналом обраної CRM-системи чи неправильно здійснила її впровадження. І хоч CRM — це про автоматизацію, її успіх завжди залежить від людей, які з нею працюють. 

Тому, щоб інтеграція нового рішення минула без додаткових витрат і проблем, варто звернути увагу на деталі, які можуть цьому завадити:

1. Ігнорування фідбеку користувачів: CRM-система насамперед має бути зручним і корисним інструментом для команди. Однак іноді рішення про впровадження ухвалюють на рівні керівництва або ІТ-відділу, і хоча залучення відділів продажів, маркетингу чи підтримки відбувається, їхні побажання не завжди враховують повною мірою. Причина — іноді перевагу віддають вимогам, пов’язаним із бюджетом, безпекою або технічною сумісністю, а не запитам користувачів. Однак ігнорування цього аспекту може призвести до того, що система не відповідатиме реальним потребам команди, знижуючи її ефективність. Тому дуже важливо постійно збирати й аналізувати зворотний зв’язок співробітників.
2. «Все й одразу»: Спроба миттєво охопити всі можливості CRM (автоматизації, скрипти, AI, кастомні дашборди, API-зв’язки тощо) ризикує перетворити запуск на нескінченне «будівництво». Краще почати з базових, найнеобхідніших функцій, і масштабуватись поступово — а для цього спочатку перевірити, чи підтримує обрана система можливість інтеграцій, оновлень і впровадження додаткових конекторів.
3. Відсутність «лідера» впровадження: Без відповідального менеджера, який проконтролює інтеграцію, відповість на всі питання та на власному прикладі продемонструє, як користуватися системою, CRM-проєкт ризикує перетворитися на хаотичні й непослідовні дії. Краще створити спеціальну команду впровадження, яка включатиме представників ключових відділів — продажів, маркетингу, підтримки та ІТ — і визначити серед них CRM-координатора. Також важливо, щоб ця команда з самого початку співпрацювала з вендором, щоб забезпечити необхідну підтримку, технічне супроводження та навчання користувачів.

Переваги CRM-системи для сучасного бізнесу у фактах і цифрах

Згідно з дослідженнями Freshworks, компанії відзначають найчастіше як ключові переваги CRM: збільшення прибутку (57%), утримання клієнтів і підвищення задоволеності (53%), а також якісніший клієнтський сервіс (49%). Тож правильне впровадження CRM-системи — це стратегічне рішення, яке трансформує бізнес на рівні всіх процесів. 

CRM-система створює єдину екосистему для ключових бізнес-напрямів: продажів, маркетингу, клієнтської підтримки, фінансів й аналітики. За грамотної інтеграції вона бере на себе більшість рутинних процесів — від виставлення рахунків і створення комерційних пропозицій до сегментації клієнтів та запуску автоматизованих маркетингових кампаній.

Впровадження CRM дозволяє команді зосередитися на головному — побудові якісної взаємодії з клієнтами. Менеджери можуть працювати з кожним запитом персоналізовано, не втрачаючи контексту навіть під час комунікації в різних каналах. А управлінці отримують прозоре аналітичне бачення: від динаміки KPI до фінансової звітності та рентабельності стратегій. Адже CRM-система дає змогу отримати повне уявлення про процеси, зробити їх вимірюваними та керованими.

Впровадження CRM-системи для бізнесу із чітко визначеними цілями, підготовленою командою та реалістичними очікуваннями відкриває компанії можливості для створення інтегрованої бізнес-платформи. Завдяки автоматизації процесів, аналітиці в реальному часі та застосуванню штучного інтелекту, CRM перетворюється на постійного бізнес-партнера, який оптимізує продажі, маркетинг і підтримку 24/7.

На правах реклами

• CRM